近年来,上海保险从业人员不断增加。为加强对保险从业人员特别是保险营销人员的管理，上海保险行业除组织开展由中国保监会统一设置的保险代理人、保险公估人和保险经纪人资格考试外，还于2007年下半年开始试点“上海市保险营销员分类考试”。该考试分为“投资连结和万能保险销售资格考试”与“健康保险销售资格考试”二种。凡已取得保险代理从业人员资格的保险营销员和保险中介从业人员均可报名参加。通过任何一科考试的考生可获得相应的销售资格证书。该考试是对保险营销持证人员在特定保险领域所具有的专业知识水平的认定。考试实行自愿参考原则。通过分类考试，有利于提高保险营销员专业知识水平，提升服务质量，尽可能减少误导等行为的发生。
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