（1）该资格是适应中国团险市场转型需要，并响应行业多数寿险公司增加团险业务人员资格认证的要求而增加的；

（2）该项目在中国保监会的领导下及中国保险行业协会的组织协调下，于2006年启动。在资格建设过程中，中国人寿、泰康人寿、太平洋人寿、长城人寿、平安人寿等公司积极参与，提供帮助，并针对具体内容在行业实践的基础上给予建设性建议，使得教材和考试更能反映行业发展的实际；

（3）该资格主要适用于团体保险销售人员。但在金融产品交叉销售的大环境下，个险销售人员、其他金融理财人员在针对个人做理财规划时，客户的员工福利也是必不可忽视的一块领域。因此，该考试适合所有保险行业从业人员、金融行业其他从事理财规划业务人员、院校学生、甚至企业人力资源部门人员。