从2006年4月起，保监会有关部门指导行业协会和承办机构开始着手搭建资格体系及教材，历经半年多的时间完成了“中国员工福利规划师”两本专业教材，即EB1《员工福利计划：原理、设计及管理》和EB2《员工福利计划：政策及外部环境》。“中国员工福利规划师”分中级资格和高级资格。

　　两本专业课程无论从内涵还是在架构上都是国内开创性的，其中第一本EB1《员工福利计划：原理、设计及管理》的内容主要围绕员工福利制度基本概念和基本原理、员工福利计划设计过程和设计方法、以及与福利设计相关的管理服务等问题展开。分为三部分，共10章。第一部分，即原理部分，有4章，从员工福利制度的产生与发展谈起，介绍制度发展的过程，主要包括我国企业员工福利计划，现行福利制度政策体系构成；员工福利计划与企业发展以及对员工的影响；员工福利项目的概念内涵和分类。读者通过这部分的学习应能从理论上回答企业所关心的、经常询问的一些问题：如关于员工福利计划国家有那些政策规定？企业为什么要进行福利计划设计？福利计划与企业发展有什么关系？福利计划对员工有那些影响？有哪些员工福利项目可供企业选择等等。第二部分员工福利计划设计，有4章。首先介绍如何对企业福利现状进行调查和分析，特别是针对企业的行业性质、技术特征、行业地位，企业不同发展阶段、不同企业文化对福利计划的需求进行分析；在此基础上对员工福利计划进行整体设计，其中包括福利计划水平和项目调适的步骤和具体内容，以及员工福利计划建议书编写。然后再介绍如何对由保险公司提供的保障型福利项目进行设计，针对不同企业类型，提供相应的案例并进行分析；最后介绍福利计划的反馈和完善。读者通过这部分的学习，应能够系统地掌握员工福利计划设计的流程、分析工具和方法，对客户提供专业化的咨询服务。特别需要指出的是，整个设计思路是面向客户需求出发的，即首先分析企业需要什么样的个性化的员工福利计划，保险公司再提供相应的服务，这对于提升服务理念，改造服务流程，开拓团险业务领域是有所裨益的。第三部分有关员工福利计划的管理和服务，有2章。首先从福利计划设计服务的特殊性入手，分析与一般的产品销售的不同，提出应树立社会营销观念，提供个性化服务，实施可持续的营销战略，同时，对如何开展专业化的咨询服务，如何编写咨询报告进行了介绍。最后，对有关的客户管理管理以及与福利计划设计相关领域的业务创新问题进行了探讨。读者通过这部分学习，应能够按照全新理念和专业化的方法开展咨询工作，并能结合实际不断进行服务领域的拓展。

　　第二本EB2《员工福利计划：政策及外部环境》是从员工福利计划有密切关系的国家政策和各类外部环境着手，全书共分十章，第一章从员工福利制度与社会发展、经济发展、文化发展等因素之相互影响、相互作用的关系；第二章对于员工福利制度的国际变迁及其经济与政策环境，分析了在美国、英国、日本、智利和韩国员工福利制度的发展过程中，政策与外部环境的变化及其影响，其目的在于为我国员工福利制度的发展提供参照。第三章为中国员工福利制度的变迁，梳理了中国员工福利制度的发展历程，目的在于使读者对中国员工福利制度的发展脉络有一个清晰的把握，以史为鉴，面向未来。第四章分析了中国员工福利制度发展的经济环境，从经济增长、体制改革和对外开放几个方面概括宏观背景，再从可能率先建立员工福利制度的重点行业分析了员工福利制度突破口的大致方位。第五章是中国员工福利制度发展的社会环境，以社会风险的视角分析了员工个人、家庭和企业的风险状态及管理风险手段的不足，以突出员工福利制度建设的重要性。第六章是中国员工福利制度的政策与法律环境，按部门分类，将劳动和社会保障、卫生、民政、财税和保险监管的相关政策罗列出来，以供实践参考。第七章是中国员工福利制度发展的社会保障制度环境，分析了中国社会保障制度的框架、中国社会保障制度变迁的政策环境，以及中国社会保险制度的演变过程，目的在于进一步说明中国多层次社会保障制度中社会保险的“低层次、广覆盖”的发展方向，从另一个侧面佐证员工福利发展的广阔前景。第八章是员工福利计划与企业财务管理，分析了企业财务管理内涵和外延的变化，进而分析员工福利计划与企业财务管理之间的关系。第九章分析了员工福利计划和人力资源管理的关系，明确了员工福利计划在企业人力资源管理体系中的地位。第十章分析了保险公司参与员工福利计划的发展趋势，总结了保险业在员工福利制度建设中可以发挥的作用。

　　2007年1月“中国员工福利规划师”资格举行了试运行考试，产生了2名高级资格获得者及304位中级资格获得者。本资格已被纳入中国人身保险从业人员资格考试项目，与“中国寿险理财规划师”同为销售人员资格，并将于2007年春季和秋季举行首年度正式考试。