“中国员工福利规划师”资格于2006年底举行试运行考试总结后，将于2007年3月正式开考。“中国员工福利规划师”的知识体系主要是针对现阶段团体保险市场转型所设计。保险市场开放之后，团体保险市场的营销面临着巨大的竞争压力及挑战和机遇。

    鉴于此，国内主要保险公司由于自身对于相关知识标准化、系统化以及市场经验总结的需求而积极请求中国保监会及中国保险行业协会协同中国人身保险从业人员资格考试项目编审委开发“中国员工福利规划师”的资格考试。本资格开发阶段中国人寿、泰康人寿等公司积极贡献自身行业经验，参与专业教材编写组织工作。专业教材的编写并经由中国保险行业协会团险工作委员会的审议讨论。2006年底，中国人寿和泰康人寿积极组织员工参加“中国员工福利规划师”资格的试运行考试。