考试介绍
中国人身保险从业人员资格体系项目，由中国保监会倡导、参与、推动、认可，并授权中国保险行业协会参与协调，南开大学和广州信平市场策划顾问有限公司共同研发，由广州信平负责具体运作与执行的系统工程。“中国人身保险从业人员资格”体系的设计是针对中国人身保险行业各方面的从业人员所设计的不同层次、不同岗位、不同专业的资格体系平台，由教材平台、考试平台、培训平台和后续教育平台所共同搭建而成。教材平台服务于考试平台和部分培训平台。后续教育平台将由各类研讨会或是专业论坛所组成，以提供行业最新知识与经验交流,以维持资格的有效性。
该资格体系有三大方向，即管理资格、销售资格和专业技术资格。管理资格分为寿险公司初级管理人员和高级管理人员；销售资格有两个系列，即分别包括中、高级资格的“中国寿险理财规划师”和“中国员工福利规划师”。专业技术资格是指在寿险公司从事专业性工作的人员，包括核保人员、核赔人员和客户服务人员，以及中国保险监督委员会要求进行资格管理的其他专业性工作人员。目前已经推出的有管理资格和销售资格。
报名条件
1．年满18周岁且具有完全民事行为能力；
2．品行良好、正直诚实，具有良好的道德观念。
报名时间
2007年11月26日至2008年3月7日
考试时间
1．中国寿险管理师
中级科目（2008年4月5日—6日）
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考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
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4月5日上午 |
9：30—11：00 |
A1 |
《风险管理与人身保险》 |
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4月5日下午 |
13：30—15：00 |
A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
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4月5日下午 |
16：00—17：30 |
A3 |
《人身保险产品》 |
|
4月6日上午 |
9：30—11：00 |
A4 |
《人身保险合同》 |
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4月6日下午 |
13：30—15：00 |
A10 |
《人身保险监管》 |
高级科目（2008年4月12日—13日）
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考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
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4月12日上午 |
9：30—11：00 |
A5 |
《寿险公司经营与管理》 |
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4月12日下午 |
13：30—15：00 |
A6 |
《人身保险市场与营销》 |
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4月12日下午 |
16：00—17：30 |
A8 |
《寿险公司资产管理》 |
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4月13日上午 |
9：30—11：00 |
A7a |
《人身保险会计与财务》（上） |
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4月13日下午 |
13：30—15：00 |
A7b |
《人身保险会计与财务》（下） |
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4月13日下午 |
16：00—17：30 |
A9 |
《寿险公司人力资源管理》 |
2．中国寿险理财规划师
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考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
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4月5日下午 |
13：30—15：00 |
A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
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4月5日下午 |
16：00—17：30 |
A3 |
《人身保险产品》 |
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4月12日下午 |
16：00—17：30 |
A8 |
《寿险公司资产管理》 |
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以上三门课程与中国寿险管理师考试交叉，相互认可仅考一次即可。 |
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4月6日下午 |
16：00—17：30 |
G |
《团体保险》 |
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4月19日上午 |
9：30—11：00 |
P1 |
《养老保险原理及经营运作》 |
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4月19日下午 |
13：30—15：00 |
P2 |
《养老保险外部环境及政策》 |
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4月19日下午 |
16：00－17：30 |
P3 |
《企业年金理论及实务》 |
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4月20日上午 |
9：30—11：00 |
H1 |
《健康保险原理及经营运作》 |
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4月20日下午 |
13：30—15：00 |
H2 |
《健康保险外部环境及政策》 |
3．中国员工福利规划师中级资格
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考试日期 |
考试时间 |
代码 |
课程名称 |
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4月5日下午 |
13：30—15：00 |
A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
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4月6日下午 |
16：00—17：30 |
G |
《团体保险》 |
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4月6日上午 |
9：30—11：00 |
EB1 |
《员工福利计划:原理、设计及管理》 |
|
4月6日下午 |
13：30—15：00 |
EB2 |
《员工福利计划:政策及外部环境》 |
考试科目
中国寿险管理师考试科目
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编号 |
教材名称 |
中级寿险管理师
(左边科目)(右边科目) |
高级寿险管理师
(左边科目)(右边科目) |
编号 |
教材名称 |
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A1 |
《风险管理与人身保险》 |
必考 — |
必考必考 |
A5 |
《寿险公司经营与管理》 |
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A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
必考 — |
必考必考 |
A6 |
《人身保险市场与营销》 |
|
A3 |
《人身保险产品》 |
必考 — |
必考必考 |
A7a |
《人身保险会计与财务》（上） |
|
A4 |
《人身保险合同》 |
必考 — |
必考必考 |
A7b |
《人身保险会计与财务》（下） |
|
A10 |
《人身保险监管》 |
必考 — |
必考必考 |
A8 |
《寿险公司资产管理》 |
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— 必考 |
A9 |
《寿险公司人力资源管理》 |
中国寿险理财规划师考试科目
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编号 |
教材名称 |
中国寿险规划师
（新型寿险产品方向） |
中国寿险规划师
（健康保险产品方向） |
中国寿险规划师
（养老保险产品方向） |
中国寿险理财规划师资格 |
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A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
必考 |
必考 |
必考 |
必考 |
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A3 |
《人身保险产品》 |
必考 |
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必考 |
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A8 |
《寿险公司资产管理》 |
必考 |
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必考 |
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G |
《团体保险》 |
必考 |
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必考 |
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H1 |
《健康保险原理及经营运作》 |
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必考 |
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必考 |
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H2 |
《健康保险外部环境及政策》 |
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必考 |
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必考 |
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P1 |
《养老保险原理及经营运作》 |
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必考 |
必考 |
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P2 |
《养老保险外部环境及政策》 |
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必考 |
必考 |
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P3 |
《企业年金理论及实务》 |
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必考 |
必考 |
中国员工福利规划师考试科目：
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编号 |
教材名称 |
中国员工福利规划师—中级资格 |
中国寿险规划师
（健康保险产品方向） |
中国寿险规划师
（养老保险产品方向） |
中国员工福利规划师—高级资格 |
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A2 |
《人身保险从业人员职业道德》 |
必考 |
必考 |
必考 |
必考 |
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G |
《团体保险》 |
必考 |
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必考 |
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EB1 |
《员工福利计划：原理、设计及管理》 |
必考 |
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必考 |
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EB2 |
《员工福利计划：政策及外部环境》 |
必考 |
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必考 |
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