第一部分 个人财务规划的概念和内容
第一章 个人财务规划基础
第一节 个人财务规划的概念
一、“个人财务规划”或“个人理财”的定义
二、个人财务规划的主要内容
三、个人财务规划的流程
第二节 个人财务规划行业的历史、发展和现状
一、美国个人财务规划业的历史、发展和现状
二、国际个人财务规划业的发展
三、中国个人财务规划业发展的现状
附录1-1 中国个人财务规划业发展的市场环境——中国首次城市家庭财产调查
第二章 个人财务规划资格
第一节 注册金融理财师（CFP）资格认证制度的简要介绍
第二节 西方国家CFP执照持有者的从业状况
第三节 注册金融理财师（CFP）执业操作准则
第四节 注册金融理财师（CFP）职业道德准则
第二部分 个人财务规划的理论与技能
第三章 货币的时间价值与利息理论基础知识
第一节 利息及其度量
第二节 年金
第四章 个人/家庭的会计和财务管理
第一节 关于个人/家庭的会计和财务管理的基本原则和概念
第二节 个人/家庭资产负债表的编制及其分析
第三节 个人/家庭损益表的编制及其分析
第五章 现金及个人信贷管理
第一节 不同家庭收入来源的特征及其管理
第二节 个人/家庭预算的编制与控制
第三节 个人/家庭储蓄的运用策略
第四节 紧急备用金
第五节 个人信贷管理
第六章 投资规划
第七章 个人/家庭居住与抵押融资规划
第八章 教育投资规划
第九章 个人风险管理与保险规划
第十章 个人税务筹划
第十一章 退休规划
第十二章 遗产规划
第三部分 个人财务规划实务
第十三章 建立和定义与客户的关系
第十四章 收集资料、判断客户目标和期望
第十五章 分析、评价客户财务状况
附录 利息及年金函数表
参考文献 |
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