2018金融理财师报考指南
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考试介绍

  国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称“标委会”)决定采用多数FPSB成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。

  EFP资格认证考试

  金融理财管理师EFP持证人,是从事金融理财管理,达到国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称“标委会”)所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。

考试科目

  CFP/AFP/EFP资格认证考试:考试科目和范围

  1.AFP资格认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

  考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲》为准;

  2.CFP资格认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

  特别提示:

  报考CFP资格认证考试的考生,可任意选择报考科目。

  考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP资格认证教学与考试大纲》为准;

  3.EFP资格认证考试科目:《金融理财管理》

  考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《EFP资格认证教学与考试大纲》为准;

考试地点

  1.考试方式:统考,闭卷,机考。

  2.考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安

  我们在以上10个城市设置固定考区。具体考点地址请详见本通知,考点交通及周边酒店信息我们将在8月中旬公布。

  注意:考生可根据自己情况在10个考区中任意选择考区,其中AFP考试的《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》需选择同一考区,CFP的每科考试可选择不同考区。

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报考条件

  CFP/AFP/EFP资格认证考试:报考条件

  具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。

  1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试;

  2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试;

  3.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格认证考试;

  4.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP资格认证考试;

  5.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财管理师(EFP)培训合格证书》,可报考EFP资格认证考试。

成绩与证书>>

成绩管理

  考试成绩一般在考试后的4周公布。考生可登陆“标委会网站”cfp.fpsbchina.org查看相应的考试结果公告,并自行登陆“考试认证系统”点击“考试结果查询”查询考试结果。

证书管理

  “EFP持证人在扩展教育结业后,如欲获得AFP资格认证证书,可报名参加由标委会举办的AFP资格认证考试,在通过考试并符合其他各项AFP资格认证条件后,经标委会认证可获得AFP资格认证证书。

  EFP持证人如欲获得CFP资格认证,则需要在扩展教育结业后,完成CFP资格认证培训并合格,报名参加由标委会举办的CFP资格认证考试。在通过考试并符合其它各项CFP资格认证条件后,经认证可获得CFP资格认证证书。

  有关AFP和CFP资格认证的条件及程序参照《金融理财师资格认证办法》中的相关规定。”