2025年CICE项目考试报名开始时间:春季2024年10月18日-2025年3月31日、秋季2024年10月18日-2025年8月31日,考试时间:5月17日起连续两个周末、10月18日起连续两个周末
考试内容:《保险从业人员职业道德》 、《人身保险产品》 、《员工福利计划:原理、设计与管理》 、《人身保险合同》 、《员工福利计划:政策与外部环境》 、《寿险公司经营与管理》 、《保险基础知识-保险销售人员必读》 、《风险管理与人身保险》 、《个险营销与组织发展》 、《团体保险》 、《银行保险》 、《人身保险市场与营销》 、《养老保险原理及经营运作》 、《人身保险会计与财务(上)·会计版》 、《养老保险外部环境及政策》 、《人身保险会计与财务(下)·财务版》 、《企业年金理论与实务》 、《寿险公司资产管理》 、《寿险公司人力资源管理》 、《健康保险原理及经营运作》 、《健康保险外部环境及政策》 、《人身保险监管》
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人身保险从业人员资格项目(简称“CICE项目”)自2005年首次考试运行以来,累计执行公开考试40次,参考规模逾77万人次,各类证书获得者逾13万人。CICE项目已经成为保险及相关从业人员系统化学习保险专业知识、提升专业技能、了解行业动态及监管政策变化的持续性学习平台。
按照制度化、规范化的要求,现将CICE项目2025年考试安排及相关事项公告如下:
一、主要产品与服务
CICE项目将面向保险、银行等金融机构、行业协会、院校及保险从业人员,提供以下产品与服务:
(一)资格认证
本年度开设寿险管理师、个人保险规划师(初级)、个人寿险规划师、银行寿险规划师、员工福利规划师、FAR养老金融规划师、寿险核保师、寿险理赔师八大资格。CICE项目是目前国内人身保险行业体系完整、影响从业人员广泛的资格认证体系。
(二)定制服务
CICE项目提供包括30小时继续教育、保险销售从业人员能力分级培训、定制课程开发、线上线下培训,以及出题、测评与竞赛等多项服务。
1.30小时继续教育:为推动保险公司落实主体责任,监管部门于2020年发布了《关于落实保险公司主体责任加强保险销售人员管理的通知》《关于切实加强保险专业中介机构从业人员管理的通知》,要求保险公司及中介机构的销售人员每年接受不少于30小时的培训,内容涵盖法律法规、监管规章制度、从业规则标准、职业道德规范。CICE项目推出《保险销售从业人员30小时继续教育必修课》,提供丰富课程和在线学习平台,帮助保险机构定制合规及职业道德的30小时学习方案,实现低投入、高效率的第三方学习管理。
2.保险销售从业人员能力分级培训:培训课程涵盖职业道德、法律合规、保险基础知识和人身保险销售实务四大部分,超过340学时(包含视频课程和海量练习题),帮助全面提升保险销售从业人员专业能力和职业素养,确保其能够为客户提供适当的保险产品。在行业自律组织制定的销售能力分级框架下,CICE项目为保险机构提供全面的分级培训解决方案。
3.定制课程开发:CICE项目凭借丰富的专家资源、成熟的视频课程开发技术,为客户量身定制各类视频课程;还可以根据保险机构的发展目标和岗位人员的专业水平,制定岗位能力匹配标准和解决方案。
4.线上线下培训服务:CICE项目拥有来自保险、金融、法律等多个领域的专家和资深讲师,他们不仅具备深厚的理论知识,还拥有丰富的实战经验。CICE项目凭借庞大的师资库、专业的培训服务团队,根据客户需求推荐合适讲师,提供量身定制的培训方案,确保有效提升员工的专业技能和综合素质。CICE项目还提供核保、理赔、健康、养老规划和财富管理等专业课程的直播培训,致力于为客户提供持续的培训支持,帮助企业建立长期学习机制。
5.出题、测评与竞赛服务:CICE项目凭借丰富的题库和考试管理经验,为保险公司、中介机构、营销团队及行业协会等提供高质量的出题、测评与竞赛服务,涵盖保险基础知识、产品、法律合规、监管政策、两核、养老等专业领域。
(三)未来产品与服务展望
同时,CICE项目将持续扎根于保险职业教育,从三大维度拓展、升级产品与服务:
1.共建共享:精准对接行业需求,携手金融机构和高等院校,共建健康、客服及讲师等培训认证项目,打造公司培训、院校培训与社会培训相结合的示范模式。
2.课程更新:深刻认识宏观形势变化,新“国十条”、保险销售行为管理、人身保险产品定价机制调整等监管政策调整对保险业的影响,及时修订相关课程,确保内容前沿,引领行业知识更新。
3.服务升级:丰富CICE保金网络学习平台,提供高质量的继续教育课程,打造保险知识系统化、持续性的学习生态圈,助力保险从业人员的职业成长。
二、开放资格及考试课程
2025年度开设寿险管理师、个人保险规划师(初级)、个人寿险规划师、银行寿险规划师、员工福利规划师、FAR养老金融规划师、寿险核保师、寿险理赔师共29门课程考试。
(一)寿险管理师
寿险管理师适用于保险公司各职能岗位内勤人员、管理人员及培训讲师。
中级资格必考课程帮助考生掌握人身风险管理与保险的专业知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等,加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。选考课程帮助考生有针对性地根据其岗位能力需要学习相关知识。
高级资格课程帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造,确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也能帮助银行、邮政、中介机构,以及与保险业务相关的第三方平台、科技公司、保险自媒体等从业人员更好理解寿险行业的关键业务及专业知识,促进保险业务高效、规范开展。
寿险管理师高级资格设置11门必考课程;中级资格采用“3+2”方式,设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示:
表一:寿险管理师中、高级资格课程体系
课程代码 |
课程名称 |
中级资格 |
高级资格 |
A1 |
《风险管理与人身保险》 |
必考 |
必考 |
A2 |
《保险从业人员职业道德》 |
必考 |
必考 |
A5 |
《寿险公司经营与管理》 |
必考 |
必考 |
A3 |
《人身保险产品》 |
8选2 |
必考 |
A4 |
《人身保险合同》 |
必考 | |
A6 |
《人身保险市场与营销》 |
必考 | |
A7a |
《人身保险会计与财务(上)·会计版》 |
必考 | |
A7b |
《人身保险会计与财务(下)·财务版》 |
必考 | |
A8 |
《寿险公司资产管理》 |
必考 | |
A9 |
《寿险公司人力资源管理》 |
必考 | |
A10 |
《人身保险监管》 |
必考 |
(二)个人保险规划师(初级)
个人保险规划师初级资格适用于新进的保险从业人员,包括保险公司内外勤从业人员,保险中介机构从业人员,与保险业务相关的科技公司、创新公司、第三方平台、保险自媒体等从业人员,院校学生及消费者等。
该资格课程帮助新进保险业务领域的从业人员对保险行业及保险专业基础知识有全面系统的地图式了解,帮助跨行业跨领域跨部门的保险相关人员快速融合、专业沟通,实现个人职业的可持续发展及行业创新发展。通过系统学习,将对保险行业现状及未来发展前景,保险的本质和意义,各类保险产品的特点,与投保人、被保险人、受益人息息相关的保险合同,保险公司主要运营环节,保险销售流程与技能,不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务,保险销售行为规范,以及与保险销售相关的新政策法规等有较好掌握。
个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示:
表二:个人保险规划师初级资格课程体系
课程代码 |
课程名称 |
S1 |
《保险基础知识——保险销售人员必读》 |
(三)个人寿险规划师
个人寿险规划师适用于个险渠道、保险中介机构的销售人员、培训讲师及销售管理人员。
中级资格课程主要帮助考生掌握个险营销、组织发展、保险产品与合同等关键的专业知识。高级资格课程包含经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力,更好地服务客户的健康与养老保障需求,同时提升个人的营销管理能力,实现职业的可持续发展。
个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示:
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